Урок

Торгуемые на бирже фонды (ETFs)


Идея ETFs - проследить результативность специально выбранной корзины активов. В их число обычно входят индексы акций голубые фишки (US30, UK100), секторные индексы (вроде Real Estate Index ETF), а также и сырье (ценные металлы, медь, сырая нефть).

ETFs распространяют ваши деньги в более широкой группе активов, в сравнении с тем, если вы купите несколько отдельных акций или индексов. Это дает вам возможность купить разнообразное портфолио в форме одной единственной акции, дешевле чем покупка каждого актива поотдельно.

В отличие от индексов, ETFs торгуются как акции на основных фондовых биржах. Индексовые ETFs стремится отобразить соответствующие индексы как можно точнее, и любые изменения в композиции индекса отразится и на ETF.

Простая структура ETFs и то, как они работают, приводят к низким затратам на управление, прежде всего из-за их пассивной инвестиционной стратегии, по сравнению, к примеру, с взаимными фондами, которые активно перебалансируют их портфолио.

ETFs предостовляют эффективный и простой способ инвестировать в различные участки экономики. Например, ETF энергийного индекса (VDEETF) стремится следить за индексом, составленным из энергийных фондов США. Его портфолио состоится из акций корпораций, участвующих в изучении и производстве энергийных продуктов, вроде угля, природного газа и нефти.

В двух словах:

- ETF это корзина ценных бумаг, обычно основанная на существующем индексе или на разных сырых товарах.

- ETFs торгуются как акции на разнообразных мировых биржах, таких как NASDAQ и NYSE.

- ETFs предоставляют вам простой и эффективный способ инвестировать в различные секторы экономики, торгуя на рыночных нишах.

- Вы можете торговать CFDs на ETF также, как и торгуя CFDs на акции: просто зайдите в торговое приложение и разместите ордер Купить или Продать.


Deltastock предлагает торговлю самыми популярными европейскими и американскими ETFs как CFDs. См. полный список здесь.


Пример торговли CFD на ETF

Предположим, у вас высокие ожидания о рынке недвижимости США и вы проявляете интерес к акциям компаний, которые приобретают офисные здания, отели и другое недвижимое имущество. Вы можете открыть позицию по Real Estate Index ETF (VNQETF), который следит за индексом, представляющий результативность большой части ценных бумаг на недвижимость в США.

Если у вас есть $2,000 на счету и вы хотите купить 100 CFDs на Real Estate Index ETF (VNQETF), по цене $80 каждый, это даст вам общую стоимость сделки в $8,000.

Если требуемая маржа на этот ETF 10%, тогда вам понадобятся $800 ($8,000 x 10%), чтобы открыть позицию. Это означает, что $800 будут заблокированы в вашем счете в качестве маржи, а остающиеся $1,200 будут доступны для торговли.

Если цена ETF повысится на $5 до $85, вы реализуете прибыль в $500 (100 x $5). Эти $500 будут добавлены к вашему счету и у вас теперь будут $2,500, заблокированная сумма станет $850 (100 x $85 x 10%), а свободная маржа будет $1,650.

Теперь у вас два варианта:

  • Обналичить вашу прибыль в $500, продав ваши ETFs по текущей цене в $85, в случае чего сальдо вашего счета станет $2,500
  • или оставить ваши ETFs в ожидании более благоприятной цены (например повышение цены до $90, что принесет вам еще $500), но при этом рискуя, что цена упадет.

Если вместо того, чтобы повыситься, цена упадет на $5 до $75, вы потеряете $500, которые будут списаны с вашего счета. Заблокированная сумма станет $750 (100 x $75 x 10%), а свободные средства сократятся до $750, что даст вам сальдо счета в $1,500.

Теперь у вас два варианта:

  • Продать ваши ETFs по текущей цене в $75, чтобы минимизировать более высокие будущие убытки, в случае чего сальдо вашего счета останется $1,500
  • или оставить ваши ETFs, ожидая более благоприятную цену, но с риском, что цена продолжит падать.

Дивиденды

Дивиденд это часть прибыли компании, которая распределяется между акционерами.

В отличие от индексов, каждый ETF имеет свой собственный календарь выплаты дивидендов, который не совпадает с календарем компаний, входящих в соответствующий ETF. Когда выплачивается дивиденд, это отразится в вашем счете, если у вас есть открытая позиция по этому ETF.

Если у вас открыта длинная позиция, ваш брокер выплатит вам дивиденд, в то время, как если у вас короткая позиция, сумма дивиденда будет списана с вашего счета.

Узнать больше о дивидендах в торговле CFD: что такое дата экс (ex-date), как она оказывает влияние на цены акций и как исчисляются дивиденды.


Проценты

При торговле на марже, вы реально берете взаймы деньги у вашего брокера для того, чтобы открыть позицию. Проценты на занятую вами сумму или взимаются, или переводятся на ваш счет, если у вас есть открытые позиции по CFDs на ETF, которые должны быть переведены до следующего рабочего дня (00:00 h EET).

Примечание: Когда торгуете CFDs на ETF на 100% марже (Cash CFDs), проценты не списываются и не выплачиваются.

Если у вас длинная позиция, проценты будут списаны с вашего счета.

Если у вас короткая позиция, проценты будутвыплачены вам, если процентная ставка на вашу позицию положительное число. Проценты будут списаны, если процентная ставка на вашу позицию отрицательное число.

Узнать больше о процентах в торговле CFD: когда они взимаются или начисляются, и как они рассчитываются.


Дополнительные обучающие ресурсы:

Объяснены Договоры на разницу цен (CFDs)


Примечание: Мнения, отображенные здесь, только в обучающих целях и не являются мнениями Deltastock или ее служителей. Эти мнения не являются личными рекоммендациями или инвестиционными советами. Любые котировки финансовых инструментов, показанные на этой странице, только показательны и не отражают текущую ситуацию на рынке. Вы, возможно, желали бы поискать независимый совет перед тем, как войти в трансакции.