Урок

Торговля фондовыми индексами


Индекс составлет от группы компаний, которые торгуются на фондовой бирже. Обычно он включает в себя самые лучшие компании на этой бирже и может быть использован, чтобы оценить результативность выбранной группы акций, базируясь на размер, индустрию, сектор экономики данной страны в целом.

К примеру индекс USTECH100 базирован на эффективность ста лучших нефинансовых компаний США (такие как Amazon, Google и Facebook) торгуемые на фондовом рынке Nasdaq в Нью-Йорке. Он дает отражение компаний основных индустриальных групп, в том числе хардуэр/софтуэр, телекоммуникации, оптовая и розничная торговля, биотехнологии.

Если акции компаний в индексе идут вверх, то и весь индекс поднимется. И наоборот - если цены акций упадут, то и цена всего индекса тоже понизится.

Некоторыми наиболее близко наблюдаемыми мировыми индексами являются US30, UK100 и EUGERMANY 30 – каждый из них включающий в себя лучшие компании соответственно США, Великобритании и Германии.


Вес компании и ценообразование индекса

Выбор компаний в индексе еще называется его корзиной, при чем каждая компания имеет разный вес, который динамичен. Например, 7-ого июня 2017, самые лучшие три компании в стандарте US30 были: Goldman Sachs (вес в 6.98%), 3M (6.63%), и Boeing (6.08%).

Некоторые индексы, к примеру UK100, исчисляются используя средневзвешенную стоимость капитала. Это означает, что чем больше стоит компания, тем больше цена ее акций окажет влияние на индекс в целом.

С другой стороны индексы вроде US30 и JAPAN225, взвешены по цене: они включают в себя равное количество акций каждой компании, что означает, что акции, чьи цены выше, имеют больше влияния.

В двух словах:

- Индекс составлен из группы отобранных компаний конкретной фондовой билжи; каждая компания имеет разный вес в рамках индекса.

- Индексы обычно распределяются по районам и можно оценить эффективность индустрии или экономики в целом.

- Секторные индексы (напр. USTECH100) дают вам информацию о настроениях рынка и перспективах данной индустрии, что может помочь вам решить когда покупать и когда продавать отдельные акции в индексе.

- Вы можете разместить и сделку Купить, и сделку Продать по CFDs на индексы, так же как торгуете и отдельными CFDs на акции.


Deltastock предлагает торговлю самыми важными европейскими, американскими и азиатскими индексами под формой CFDs. Смотреть полный список здесь.


Пример торговли CFD на индекс

Давайте предположим, что требуемая маржа это 1% и у вас есть $2,000 на счету. Вы желали бы купить CFD по 1 индексу US30 по рыночной цене в $21,170. Чтобы разместить сделку, вам нужна маржа в размере $211.70. Остающиеся $1,788.30 доступные средства, которые вы можете использовать для торговли другими финансовыми инструментами. В том случае, если рыночная цена повысится до $21,500, вы получите прибыль в размере $330, которые будут добавлены к вашему счету. Блокированная сумма повысится до $215 ($21,500 х 1%), а общий баланс счета станет $2,330, от которых $2,115 будут свободные для других сделок средства.

Теперь у вас два варианта:

  • Продать CFD на индекс по текущей цене в $21,500 и реализовать прибыль в $330, которые будут добавлены к вашему балансу счета
  • или оставить его, ожидая, что цена повысится, как например, что она достигнет $21,650. В этом случае вы реализуете прибыль на еще $150, но с риском, что цена индекса упадет.

В том случае, если цена индекса упадет до $21,000, вы потеряете $170, которые будут списаны с вашего счета. Средства, блокированные в качестве маржи, станут $210 (21,000 x 1%), а доступные средства сократятся до $1,620, что даст вам сальдо счета в $1,830.

Теперь у вас два варианта:

  • Продать CFD на индекс по текущей цене в $21,000 с целью минимизировать более высокие будущие убытки, в случае чего ваш счет останется $1,830
  • или оставить позицию открытой в ожидании лучшей цены, но с риском, что цена индекса продолжить падать.

Дивиденды

Дивиденд это часть прибыли компании, которая распределяется между акционерами.

Всякий раз, когда компания, входящая в индекс, объявляет выплату дивидендов, это окажет влияние на ваш счет, если у вас есть открытые позиции по этому индексу. Сумма дивиденда, которую вы получите (или заплатите) пропорциональна весу компании в индексе.

Если у вас открыта длинная позиция, ваш брокер выплатит вам дивиденд, в то время, как если у вас короткая позиция, сумма дивиденда будет списана с вашего счета.

У каждой страны практики выплаты дивиденда разные. К примеру, в большинстве европейских стран дивиденды выплачиваются раз в год, а в США это происходит ежеквартально.

Узнать больше о дивидендах в торговле CFD: что такое дата экс (ex-date), как она оказывает влияние на цены акций и как исчисляются дивиденды.


Проценты

При торговле на марже, вы реально берете взаймы деньги у вашего брокера для того, чтобы открыть позицию. Проценты на занятую вами сумму или взимаются, или переводятся на ваш счет, если у вас есть открытые позиции по CFDs на индекс, которые должны быть переведены до следующего рабочего дня (00:00 h EET).

Примечание: Когда торгуете CFDs на индексы на 100% марже (Cash CFDs), проценты не списываются и не выплачиваются.

Если у вас длинная позиция, проценты будут списаны с вашего счета.

Если у вас короткая позиция, проценты будутвыплачены вам, если процентная ставка на вашу позицию положительное число. Проценты будут списаны, если процентная ставка на вашу позицию отрицательное число.

Узнать больше о процентах в торговле CFD: когда они взимаются или начисляются, и как они рассчитываются.


Дополнительные обучающие ресурсы:

Объяснены Договоры на разницу цен (CFDs)


Примечание: Мнения, отображенные здесь, только в обучающих целях и не являются мнениями Deltastock или ее служителей. Эти мнения не являются личными рекоммендациями или инвестиционными советами. Любые котировки финансовых инструментов, показанные на этой странице, только показательны и не отражают текущую ситуацию на рынке. Вы, возможно, желали бы поискать независимый совет перед тем, как войти в трансакции.