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Lección

Operativa de Fondos negociados en bolsa (ETFs)


La idea detrás de ETFs es seguir el funcionamiento de una cesta especialmente seleccionada de activos. Por lo general, éstos incluyen índices bursátiles (US30, UK100), índices sectoriales (como el ETF para el Índice de Bienes Inmuebles), así como materias primas (metales preciosos, cobre, petróleo crudo).

Los ETFs difunden su dinero a través de un lote más grande de activos, en comparación con la compra de algunas acciones o índices específicos. Esto le da la oportunidad de comprar una cartera diversificada bajo la forma de una sola acción, con costos más bajos que comprar cada uno de los activos individualmente.

A diferencia de los índices, los ETFs se negocian como acciones en las principales bolsas de valores. Los ETF de índices pretenden reflejar los índices respectivos de la manera más cercana posible, y cualquier cambio en la composición del índice también se reflejará en el ETF.

La estructura simple de los ETFs y la forma en que operan dan lugar a bajos costes de gestión, principalmente debido a su estrategia de inversión pasiva, en comparación con los fondos mutuos, por ejemplo, que reequilibran activamente sus carteras.

Los ETFs ofrecen una manera eficiente y sencilla de invertir en diferentes segmentos de la economía. Por ejemplo, el Energy Index ETF (VDEETF) tiene como objetivo el seguimiento de un índice compuesto por las acciones de energía estadounidenses. Su cartera consta de acciones de corporaciones involucradas en la exploración y producción de productos energéticos como carbón, gas natural y petróleo.

En pocas palabras:

- Un ETF es una cesta de valores usualmente basada en un índice existente o diferentes materias primas.

- Los ETFs se negocian como acciones en varios mercados globales como el NASDAQ y NYSE.

- Los ETF proporcionan una manera eficiente y sencilla de invertir en diferentes segmentos de la economía mediante el comercio de nichos de mercado.

- Usted puede negociar CFDs de la ETF simplemente como operativa de CFDs: apenas ingrese en la aplicación que negocia y ponga una orden de compra o de venta.


Deltastock ofrece operaciones en los ETFs europeos y estadounidenses más populares como CFDs. Vea la lista completa aquí.


Ejemplo de operativa de ETF CFD

Digamos que usted tiene grandes expectativas para el mercado de bienes de EE.UU. y están interesados en las acciones de las empresas que compran edificios de oficinas, hoteles y otros bienes inmuebles. Usted podría abrir una posición en el ETF del índice de las propiedades inmobiliarias (VNQETF), que sigue el índice que representa el funcionamiento de una porción grande de valores inmobiliarios en los EE.UU.

Si tiene $ 2,000 en su cuenta y desea comprar 100 CFDs del ETF de índice Inmobiliario (VNQETF), a un precio de $ 80 cada uno, le dará un valor total de transacción de $ 8,000.

Si el margen requerido para ese ETF es 10%, entonces usted necesita $ 800 ($ 8,000 x 10%) para colocar una orden. Esto significa que $ 800 serán bloqueados en su cuenta como margen y los $ 1.200 restantes estarán disponibles para negociación.

Si el precio del ETF aumenta $ 5 a $ 85, obtendrá un beneficio de $ 500 (100 x $ 5). Estos $ 500 se añadirán a su cuenta y ahora tendrá $ 2,500, con el importe bloqueado de $ 850 (100 x $ 85 x 10%) y el margen libre: $ 1,650.

Ahora tiene dos opciones:

  • Dinero en efectivo de su beneficio $ 500 por la venta de sus ETF al precio de mercado actual de $ 85, en cuyo caso tendrá una cuenta con capital de $ 2.500,
  • o a mantener sus ETFs en previsión de un precio más favorable (como un aumento de $ 90, que le traerá $ 500 adicionales), pero también arriesgando una caída de los precios.

Si en lugar de subir, el precio cae con $ 5 a $ 75, perderá $ 500, que se deducirá de su cuenta. La cantidad bloqueada se convertirá en $ 750 (100 x $ 75 x 10%), y los fondos libres se reducirá a $ 750, lo que le dará un valor de la cuenta de $ 1.500.

Ahora tiene dos opciones:

  • Vender el CFD sobre el índice al precio actual de $ 21,000 con el fin de minimizar las pérdidas futuras más altas, en cuyo caso su capital de la cuenta se mantendrá $ 1,830,
  • o a mantener sus ETFs en previsión de un precio más favorable, pero con el riesgo de una nueva caída de los precios.

Dividendos

Un dividendo es parte del beneficio de una empresa que se distribuye entre los accionistas.

A diferencia de los índices, cada ETF tiene su propio calendario de pagos relacionados con los dividendos, que no coincide con el calendario para las empresas incluidas en el respectivo ETF. Cuando hay un pago relacionado con los dividendos, esto se reflejará en su cuenta si tiene una posición abierta en ese ETF.

Si usted tiene una posición larga, se le pagará un dividendo, mientras que si está manteniendo una posición corta, el monto del dividendo será retenido de su cuenta.

Encuentre más acerca de los dividendos de operativa de CFD: qué es una ex-fecha (ex-date), cómo afecta los precios de las acciones, y cómo se calculan los dividendos.


Tipos de interés

Al negociar en margen, usted realmente pide dinero prestado de su corredor con el fin de abrir una posición. Los intereses sobre la cantidad prestada se cobran o se reciben si tiene posiciones abiertas en CFDs sobre ETF, los cuales tienen que ser transferidos al siguiente día hábil (00:00 h EET).

Nota: Si está negociando ETF sobre CFDs a 100% de margen (Cash CFDs), los tipos de interés no se pagan, ni se cobran.

Si usted tiene una posición larga, los intereses serán retenidos de su cuenta.

Si usted está manteniendo una posición corta, el interés se le pagará a usted si el tipo de interés en su posición es un número positivo. Los intereses serán retenidos si el tipo de interés de su posición es un número negativo.

Encuentre más acerca de los tipos de interés para la operativa de CFD: cuándo se cobra o se recibe y cómo se calcula.


Recursos educativos adicionales:

CFDs (Contratos por Diferencia)


Nota: La información que se muestra en esta página es solamente con fines educativos y no es una recomendación personal o consejo de inversión. Las cotizaciones de los instrumentos financieros en los ejemplos son solamente para referencia y no reflejan la situación actual del mercado..