Пакет от акции "Millennial"
Представяме ви едни от най-популярните акции на световните пазари за последното десетилетие
Компаниите:
Какво представлява пакет "Millennial"?
"Millennial" е пакет (bundle), съставен от акциите на 8 популярни сред младото поколение компаниис неугасващ стремеж към иновация и силно пазарно присъствие. Това са: Apple (AAPL), Nike (NKE), Lululemon Athletica (LULU), Netflix (NFLX), Starbucks (SBUX), Walt Disney (DIS), Under Armour (UAA) и Target Corp (TGT).
В нашия портфейл делът на всяка от акциите
представлява ≈12.5% неговата стойност
Пример
При инвестиция от $10 000 и цени на AAPL от $190, UAA от $21.36 и SBUX $77.77, нашето портфолио би било съставено по следния начин:
- 6 акции на Apple ($1145.52)
- 58 акции на Under Armour ($1238.88)
- 16 акции на SBUX ($1244.32)
- Същият принцип на разпределение важи и за останалите акции
Защо създадохме този пакет (bundle)?
"Millennial" е създаден от специалисти на "Делтасток" АД с дългогодишен стаж на световните пазарии се основава на водещи икономически тенденции за последните 5 години, както и на компании с исторически висока доходност. Целта на "Millennial" е да събере в списък осемте най-нашумели и успешни компании на 21 век и да покаже доходността на наше портфолио, в което те са включени. Описаната по-долу доходност бе постигната от нашия екип чрез месечно ребалансиране.
При търгуването на "Millennial" ние използвахме ливъридж от 1:2, позволяващ закупуването на акции на стойност $20 000 със сума от $10 000. При тези пазарни условия специалистите ни постигнаха доходност от 252% за периода 2017 г. - 2022 г. при общ максимален спад* от 72%.
*Максималният спад (maximum drawdown) представлява най-големият спад в салдото за разглеждания период. Например, ако салдото е $10 000, спадне до $9000 и след това превиши $10 000, то максималният спад ще бъде 10%.
Калкулатор на доходността
Използвайте калкулатора, за да изчислите историческата доходност на нашето портфолио за период от 5 години, 1 година или 6 месеца. Доходността* е постигната чрез ежемесечно ребалансиране.
| Ливъридж 1:1 | Доходност: | Максимален спад: |
| Ливъридж 1:2 | Доходност: | Максимален спад: |
| Ливъридж 1:1 | Доходност: | Максимален спад: |
| Ливъридж 1:2 | Доходност: | Максимален спад: |
| Ливъридж 1:1 | Доходност: | Максимален спад: |
| Ливъридж 1:2 | Доходност: | Максимален спад: |
*Тази информация е взета от широко достъпни източници, за които "Делтасток" АД не гарантира изчерпателност и достоверност, има прогнозен характер и не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Показаната доходност е за минал период и не гарантира бъдеща такава.
**Графиката е актуална към м. юни, 2022 г.
Създайте демо сметка за секунди
Стъпка 1: Открийте безплатна демо сметка в платформата Delta Trading, за да получавате новини за представянето на нашия портфейл и за нови финансови пакети.
Вече имате акаунт? Логнете се
Стъпка 2: Влезте в платформата и започнете да търгувате. Вижте картинката по-долу, за да разберете как да добавяте инструменти в платформата.
Как се ребалансира портфолио?
Както вече споменахме, всяка акция в нашето портфолио е с "тегло" 12.5%. Тъй като пазарната цена на акциите на всяка от компаниите винаги се променя, ние ребалансираме портфолиото на седмична база. Бъдещото му развитие и състояние ще ви изпращаме чрез ежеседмични известия. Можете да се абонирате за тях като създадете демо акаунт.
Пример
Имаме акции на Apple с тегло 14.5%, Starbucks с 11.5%, Nike с 11.5% и теглото на всяка от останалите акции е 12.5%. За да ребалансираме нашето портфолио ние ще продадем 2% от стойността на позицията в AAPL. Това ще позволи да увеличим позициите в SBUX и NKE с по 1%, което изравнява теглата на всички инструменти.
